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    声测管高价对冬季储存需求有负面影响
    浏览: 发布日期:2021-10-30
    总的来说,声测管具有供需弱、现实强于预期的特点。供应约束对价格有很强的支撑,但需求强度的下降也会制约声测管的价格高度。从2019年10月开始,我国粗钢压减任务繁重,声测管供应普遍偏低。虽然建筑声测管的需求强度有所下降,但供应收缩仍将促进声测管季度库存的快速去除。然而,房地产投资的增长率可能会进一步下降。11月初东北市场需求将降至冰点。
    从全国来看,12月初整体建筑声测管需求将面临季节性下降。目前声测管高价对冬季储存需求有负面影响,京津冀供暖季限产对声测管影响不大。声测管的生产利润保持在较高水平,市场对声测管的市场前景持谨慎预期。目前,2201声测管贴水合约有贴水,盘面预期减弱。就财政支出进展而言,财政政策发力预期增强,今年财政支出扩张弱于2018年和2019年。
    在国内经济放缓、增长压力逐渐显现的背景下,我国政府日益提到财政政策的跨周期调整,第四季度增强了财政政策的预期。自8月份以来,地方政府发行专项债券的步伐明显加快。8月份为4884亿元,9月份为5231亿元。截至9月底,地方政府债券发行总额为23661亿元,预算指标为64.82%。但地方政府隐性债务扩张依然严格,优质基础设施建设项目有限,可能会限制财政刺激对经济增长的拉动;国内消费和投资增长下行压力越来越大,必须降低企业尤其是中小企业的融资成本,以支持投资和消费;虽然短期出口仍有一定支撑,但外需需求时期即将到来,制造业下行压力越来越大,需要前瞻性的对冲。商品价格大幅上涨仍然制约着整体流动性宽松,短期货币政策主要是结构性宽松。在声测管进出口方面,9月份我国声测管出口量为492万吨,同比下降2.7%;进口量为125.6万吨,比上15.4%。
    1-9月,中国声测管出口量为5302.4万吨,比上年增加1264.3万吨,增加31.3%;进口声测管1071.6万吨,比上年减少435.4万吨,减少28.9%。总的来说,在供应紧缩的背景下,钢铁企业的出口将进一步下降,国内市场声测管供应压力将减弱,双焦成本将得到支撑,国内价格将得到支撑,声测管出口将下降,而国外声测管市场的供需将逐渐宽松,中国声测管出口新订单指数将继续下降,声测管出口量将继续下降。1-9月房地产投资累计增长8.78%,9月同比增长10.21%;新开工面积同比下降4.46%,9月同比下降13.54%,影响未来声测管需求;建筑面积累计增长7.94%,9月同比下降10.03%。近3个月建筑面积同比大幅下降,近2个月销售面积也处于下降状态。整体数据一般,但比绝对水平好,后期需求有一定韧性。自10月份以来,粗钢产量大幅减少,能源消耗双控政策放松。广西、山东、江苏、四川等地相继恢复生产,铁水和声测管产量同比增长。但第四季度粗钢产量压减任务任务仍然很重。大多数省份根据当地政策和文件实行平均控制,而河北和山东分别要求减少粗钢2171万吨和344万吨。国家工业和信息化部提出坚决减少粗钢产量。今年要求全国实际减少粗钢产量2500万吨。相应地,2021年9月至12月的月平均产量为251.44万吨。与去年同期相比,减产约20%,2021年8月仍需减产约6.4%;根据2020年粗钢产量估算,假设粗钢产量每年不增加,9月至12月的粗钢产量比去年减少10%,粗钢比去年减少2500万吨,比去年减少16.5%左右。在北京、天津、河北、山西、山东、河南6个省市的基础上,2021年1-3月粗钢理论上减产规??赡艽锏?000万吨,甚至比2021年9-12月还要大。
    但更值得注意的是,受供热限制生产影响,热卷占产能近50%,声测管产能不足30%,供热季限产对热卷供应影响较大。声测管需求强度下降从年同期来看,随着经济周期的下降,9月份房地产数据销售不佳,很多地区土地拍卖,房企资本支出重心转向建设竣工,我国建筑业声测管消费强度明显下降;从环比来看,建筑业声测管需求旺季已经过半。由于今年寒冬环境和2022年春节提前,北方市场需求萎缩,华东和华南的需求可以持续到明年1月初。总体而言,12月初全国建筑声测管终端需求将面临季节性疲软,声测管现货价格关系到贸易商的冬季储存意愿。目前声测管库存仍处于去库状态,预计可维持到12月初。根据历年最初的库存推演,今年累库时的库存约为520万吨,平均日去库速度为1.8%,周去库率保持在5%左右;预计声测管累库可能从今年12月中旬开始,持续到明年3月初,周期约为3个月。预计累库后整体库存将达到1545万吨。鉴于今年严格的减少政策,从市场调查的反馈来看,目前市场冬季储存意愿不强,可能会出现被动累库,整体累库量可能会下降15.8%。
    从现货方面来看,东北市场立即进入声测管需求淡季,存在现货库存。建议继续卖现货,以清仓为主?;先タ馑俣壬锌?,趁市场情绪较好,出货为主;库存少或无库存,建议逢低少量接现货,逢高出货为主。下一阶段,关注声测管价格是否能提高贸易商的冬季储存意愿。声测管基本面临供需疲软,短期内价格不会大幅上涨和下跌。建议区间操作,或者逢高做空5800/吨以上。此外,唐山地区供暖季限产对热卷供应影响较大,寻找由卷螺价差变化引起的投资机会。
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